Crear diagramas y gráficos es parte del trabajo de la mayoría de las personas: es una de las mejores maneras de visualizar los datos de una manera clara y fácil de digerir. (Consulte esta guía para obtener mejores gráficos para obtener más información.)

Sin embargo, no sorprende que algunas personas se sientan un poco intimidadas ante la perspectiva de hurgar en Microsoft. Sobresalir. De hecho, me encanta Excel, pero trabajo en Marketing Operations, así que es un requisito.

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Es por eso que pensé en compartir un video tutorial útil, así como algunas instrucciones paso a paso para cualquiera que se encoja ante la idea de organizar una hoja de cálculo llena de datos en un gráfico que en realidad, ya sabes, significa algo. Estos son los pasos simples que necesita para construir un gráfico o gráfico en Excel. Y si tiene poco tiempo, consulte el video tutorial a continuación.

Tenga en cuenta que hay muchas versiones diferentes de Excel, por lo que lo que ve en el video de arriba puede no coincidir exactamente con lo que verá en tu versión. En las instrucciones a continuación, utilicé Excel 2017 versión 16.9 para Max OS X .

Lo invitamos a seguir junto con las instrucciones escritas y los datos de demostración a continuación (o descargarlos en formato PDF utilizando los enlaces siguientes) para que puedas seguirlo La mayoría de los botones y funciones que verá y leer son muy similares en todas las versiones de Excel.

Descargar datos de demostración | Instrucciones de descarga (Mac) | Instrucciones de descarga (PC)

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 9-Excel-Marketing-Templates-.png "width =" 600 "title =" 9-Excel-Marketing-Templates-.png "style =" ancho: 600px; margen-izquierdo: automático; margen-derecho: automático

1. Ingrese sus datos en Excel.

Primero, debe ingresar sus datos en Excel. Es posible que haya exportado los datos de otra parte, como una pieza de software de marketing o una herramienta de encuesta. O tal vez lo está ingresando manualmente.

En el ejemplo siguiente, en la Columna A, tengo una lista de respuestas a la pregunta: "¿El marketing entrante demostró ROI?", Y en las columnas B, C y D, Tengo las respuestas a la pregunta: "¿Tiene su empresa un acuerdo formal de comercialización de ventas?" Por ejemplo, Columna C, Fila 2 ilustra que el 49% de las personas que tienen un acuerdo de nivel de servicio SLA ( ) también dicen que el marketing entrante demostró un ROI.

 Datos de gráfico sobre el ROI de marketing entrante ingresados ​​en una hoja de cálculo de Excel

2. Elija una de las nueve opciones de gráfico y gráfico para crear.

En Excel, tiene muchas opciones para crear tablas y gráficos. Esto incluye gráficos de columnas (o barras), gráficos de líneas, gráficos circulares, gráficos de dispersión y más. Vea cómo Excel identifica cada uno en la barra de navegación superior, como se muestra a continuación:

 Iconos para cada tipo de gráfico y gráfico en Excel

(Para obtener ayuda para determinar qué tipo de gráfico / gráfico es mejor para visualizar sus datos, consulte nuestro libro electrónico gratuito, Cómo usar la visualización de datos para ganarle a su audiencia .)

3. Resalte sus datos e "Inserte" su gráfico deseado.

Los datos con los que estoy trabajando se verán mejor en un gráfico de barras, así que hagámoslo. Para hacer un gráfico de barras, resalte los datos e incluya los títulos de los ejes X e Y. Luego, vaya a la pestaña ' Insertar ', y en la sección de gráficos, haga clic en el icono de la columna . Elija el gráfico que desee de la ventana desplegable que aparece.

 Iconos de Insertar y Columna para hacer un gráfico en Excel

En este ejemplo, elegí el primero 2- Opción de columna dimensional: solo porque prefiero el gráfico de barra plana sobre el aspecto 3D. Vea el gráfico de barras resultante a continuación.

 Gráfico de columnas bidimensionales creado a partir de datos de Excel sobre el ROI de marketing entrante "width =" 690 "style =" width: 690px

4. Cambie los datos en cada eje, si es necesario.

Si desea cambiar lo que aparece en los ejes X e Y, haga clic derecho en el gráfico de barras, haga clic en ' Seleccione Datos 'y haga clic en' Cambiar fila / columna . ' Esto reordenará qué ejes llevan qué datos en la lista que se muestra a continuación. Cuando haya terminado, haga clic en 'Aceptar' en la parte inferior.

 Seleccione la ventana Datos para cambiar filas / columnas en el gráfico de Excel

El gráfico resultante se vería así:

 Cambio de ejes en el gráfico de Excel "width =" 690 "style =" width: 690px

5. Ajuste el diseño y los colores de sus datos.

Para cambiar el diseño de la etiqueta y la leyenda, haga clic en el gráfico de barras, luego haga clic en la pestaña ' Diseño de gráficos '. Aquí puede elegir qué diseño prefiere para el título del gráfico, los títulos de los ejes y la leyenda. En mi ejemplo (mostrado a continuación), hice clic en la opción que mostraba colores y leyendas de barras más suaves debajo el gráfico.

 Opciones de diseño de gráfico en Excel "width = "690" style = "width: 690px

Para formatear aún más la leyenda, haga clic en ella para mostrar la barra lateral ' Format Legend' como se muestra a continuación. Aquí puede cambiar el color de relleno de la leyenda, que a su vez cambiará el color de las columnas. Para formatear otras partes de su gráfico, haga clic en ellas individualmente para revelar la ventana correspondiente Formato .

 Ventana de formato de leyenda para ajustar las etiquetas de gráfico en Excel

6. Cambie el tamaño de la leyenda de su gráfico y las etiquetas de los ejes.

Cuando hace un gráfico en Excel por primera vez, el tamaño de sus etiquetas de ejes y leyendas puede ser un poco pequeño, dependiendo del tipo de gráfico o gráfico que elija (barra, pastel, línea, etc.). Una vez que haya creado su gráfico, querrá reforzar esas etiquetas para que sean legibles.

Para aumentar el tamaño de las etiquetas de su gráfico, haga clic en ellas individualmente y, en lugar de revelar una nueva ventana de Formato, haga clic en de vuelta a la pestaña ' Inicio ' en la barra de navegación superior de Excel. A continuación, utilice los campos desplegables de tipo y tamaño de fuente para expandir o reducir la leyenda y las etiquetas de ejes de su gráfico a su gusto.

 Mayor tamaño de etiquetas de leyenda en el gráfico de Excel

7. Cambie las opciones de medición del eje Y, si lo desea.

Para cambiar el tipo de medición que se muestra en el eje Y, haga clic en los porcentajes del eje Y en su tabla para mostrar la ventana ' Eje de formato '. Aquí puede decidir si desea mostrar las unidades ubicadas en la ficha Opciones de eje o si desea cambiar si el eje Y muestra porcentajes con 2 decimales o con 0 decimales.

 Ventana de opciones de eje de formato para aumentar los porcentajes en el eje Y

Como mi gráfico establece automáticamente el porcentaje máximo del eje Y en 60%, me gustaría cambiarlo manualmente a 100 % para representar mis datos en una escala más universal. Para hacerlo, puedo seleccionar la opción ' Máximo ' – dos campos debajo de ' Límites ' en la ventana del Eje del Formato – y cambiar el valor de 0.6 a 1 .

El gráfico resultante se cambiaría para parecerse al siguiente (aumenté el tamaño de letra del eje Y a través de la pestaña 'Inicio', para que pueda ver la diferencia):

 Incremento del porcentaje máximo en el eje Y del gráfico de barras de Excel al 100% "ancho =" 690 "estilo =" ancho: 690px

8. Reordene sus datos, si lo desea.

Para ordenar los datos de modo que las respuestas de los encuestados aparezcan en orden inverso, haga clic derecho en su gráfico y haga clic en 'Seleccionar datos' para revelar la misma ventana de opciones que llamó en el paso 3 anterior. Esta vez, haga clic en las flechas hacia arriba y hacia abajo, como se muestra a continuación, para invertir el orden de sus datos en el gráfico.

 Reordene la ventana de opciones de datos en Excel "width =" 414 "style =" width : 414px; margin-left: auto; margin-right: auto

Si tiene más de dos líneas de datos para ajustar, también puede reorganizarlos en orden ascendente o descendente. Para ello, resalte todos sus datos en las celdas que se encuentran sobre su gráfico, haga clic en ' Datos ' y seleccione ' Ordenar, ' como se muestra a continuación. Puede elegir ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, según sus preferencias.

 Ventana Ordenar en Excel

9. Titule su gráfico.

Ahora viene la parte fácil y divertida: nombrar su gráfico. Por ahora, es posible que ya hayas descubierto cómo hacerlo. Aquí hay un clarificador simple.

Justo después de hacer su gráfico, el título que aparecerá probablemente será "Título del gráfico", o algo similar, dependiendo de la versión de Excel que esté utilizando. Para cambiar esta etiqueta, haga clic en "Título del gráfico" para revelar un cursor de mecanografía. Luego puede personalizar libremente el título de su gráfico.

Cuando tiene un título que le gusta, haga clic en ' Inicio ' en la barra de navegación superior y use las opciones de formato de fuente para darle al título el énfasis que merece . Vea estas opciones y mi último gráfico a continuación:

 Gráfico de barras sobre el retorno de la inversión en marketing con título en negrita

Bastante fácil, ¿verdad? Consulte algunos recursos adicionales a continuación para obtener ayuda adicional al usar Excel y visualizar sus datos de manera inteligente.

Recursos adicionales para usar Excel y visualizar datos:

¿Desea obtener más consejos de Excel? Consulte esta publicación en cómo agregar un segundo eje a un gráfico de Excel .

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